En Siigo una orden de pedido es un documento extracontable que tiene efecto solo a nivel administrativo, es decir, permite la generación de informes que discriminan los productos pedidos por los clientes y realiza una comparación con los productos realmente facturados.
Para elaborar órdenes de pedido puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Órdenes de pedidos – Elaboración de órdenes pedido.
Al momento de ingresar a esta opción, el sistema te habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de orden de pedido a elaborar:
A continuación, el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento:
- Orden de pedido cruza con cotización (Documentos extracontables): si está definido este cruce en los parámetros del documento, se habilita la siguiente ventana solicitando el número de la cotización que será cruzada en la elaboración de la orden de pedido; aquí es posible digitar los datos de la cotización o realizar la búsqueda con el ícono
, del tipo y número de documento pendiente por cruzar
Importante: al seleccionar el documento cruce (cotización) y continuar con Enter, el sistema trae en la orden de pedido todos los datos digitados en la cotización, tanto de encabezado como de transacciones, esta información puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario. Al elaborar la orden de pedido es posible realizar un cruce total o un cruce parcial de los productos registrados en la cotización.
- Orden de pedido sin cruce: el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento:
1. Datos generales o de encabezado
Estos son:
- Fecha: de la elaboración del documento.
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- Fecha de entrega: digita la fecha probable en la cual se entregará el producto al cliente, Siigo trae por defecto la fecha de ingreso al programa.
- Nit: corresponde al tercero al cual se le va a elaborar la orden de pedido, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento puedes realizar su creación.
- Vendedor: el sistema te trae en forma automática el asociado en el catálogo de terceros.
- Forma de pago: es un campo informativo, este dato se refleja en la impresión del documento y depende del tipo de negociación que se pacta con el tercero.
2. Datos de transacciones
En esta pantalla incluyes cada uno de los productos que el cliente solicito, sobre las cuales se requiere realizar el pedido. Esto se puede hacer por Referencia – cuenta contable – Código de barras o producto, a cada una te pasas dando clic en la tecla F7, se podrá ingresar de forma independiente, la línea, grupo y código del producto, también solicita la bodega, el número de unidades, el valor unitario y descuento en producto; este último solo se habilita si se marcó el usuario de descuento por producto en la definición del documento. Y puedes ver el saldo que tiene el producto en la bodega que seleccionaste.
Si necesitas modificar alguno de los ítems, das clic sobre la línea o colocas el número de la secuencia y te permite corregir o cambiar el campo que sea necesario.
3. Cargos y descuentos
Puedes asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el sistema realiza el cálculo en forma automática.
Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en la orden de pedido, grabas esta información con la tecla de función F1 o el ícono 
y te pasa a los totales de impuestos, ya finaliza dando clic en «Dcto Ok (S/N)», y puedes agregar un comentario antes de grabar y enviar a vista previa o a impresión.
Por último, el sistema realiza la contabilización del documento informando el número con el que fue grabado en Siigo.
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la orden de pedido si en la parametrización del documento se marcó el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar y/o impresora. Muestra una opción para colocar comentarios y si la vemos por vista previa, muestra:
Importante: cuando la empresa maneja el módulo de clasificaciones, en el formato de impresión podrás ver el detalle de la clasificación del producto.
