Una nota crédito es un documento contable que permite registrar notas bancarias, devoluciones de factura de venta solo cuando dicha devolución se realiza en un año diferente al que se contabilizó la venta, con el fin de afectar cada una de las cuentas de forma manual, entre otros.
Para elaborar notas crédito puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Documentos – Notas – N. Crédito (NO Electrónica).
Estas notas no son Electrónicas, para su elaboración es necesario seleccionar el tipo de nota a elaborar dependiendo de las previamente definidas por el usuario.
Seguido el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento:
1. Datos generales o de encabezado:
Estos son:
- Fecha: corresponde a la de la elaboración del documento.
- Centro de costos: es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- NIT: corresponde al tercero al cual se le va a elaborar el documento, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.
- Vendedor: el sistema te trae en forma automática el asociado en el catálogo de terceros, si seleccionaste un cliente.
2. Datos de transacciones:
En esta pantalla se incluyen cada una de las cuentas sobre las cuales se requiere realizar la contabilización. Y se puede escoger si damos F7, cambiar a Referencia, cuenta contable, código de barras o producto.
En el caso de los productos se podrá ingresar, de forma independiente, la línea, grupo y código del producto
Importante: dependiendo de la marcación de la cuenta contable al momento de su definición, el sistema solicitará datos como centro y subcentro de costo y tercero.
Por cada registro el sistema solicita confirmación de:
- El tipo de naturaleza del registro (Débito – Crédito).
- El valor.
- El sistema trae en descripción el nombre de la cuenta y esta puede ser modificada.
Al momento de terminar de ingresar todas las cuentas contables que se van a contabilizar en la nota crédito, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con la tecla de función F1 o el ícono 
.
Importante: Siigo solo permite contabilizar documentos cuadrados, es decir, que los débitos sean iguales a los créditos.
Por último, el sistema confirma si el documento se encuentra correcto, en caso de confirmar afirmativamente es posible realizar la contabilización del mismo.
El sistema traerá automáticamente el número de la nota crédito si en la parametrización del documento se definió el campo “Numeración Automática”, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo con el cual será grabado el documento en Siigo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o Excel.
Importante: si la nota crédito es para una factura con ingresos recibidos para terceros, el sistema permite ingresar por secuencia los diferentes Nits de los mandantes.
