Elaborar cotizaciones te permite crear propuestas comerciales para presentar a tus clientes los productos o servicios que ofrece tu empresa, detallando información como cantidades, precios, descuentos, impuestos y condiciones de venta. Este proceso facilita la gestión de oportunidades de negocio, el seguimiento de las ofertas realizadas y la posterior conversión de las cotizaciones en documentos de venta, garantizando un proceso comercial más organizado y eficiente.
Para elaborar cotizaciones, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento V – Cotización.
2. Dirígete por la ruta Ventas – Administración de cotizaciones – Elaboración de cotizaciones.
3. El sistema habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de cotización a elaborar:
4. Visualizarás la siguiente pantalla donde completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día, mes y año en el cual se va a registrar el documento.
- Centro de costos: digitas el centro de costo que corresponda para el registro.
- NIT: digitas el documento de identificación del tercero al cual se le elabora la cotización.
- Fecha Entrega: indicas la fecha estimada de entrega del documento al cliente.
- Vendedor: digitas el vendedor asignado para dicho cliente.
- Forma de pago: digitas la forma de pago a indicar para la cotización.
Datos del cliente:
- Dirección: el sistema trae por defecto estos datos, pero si lo ves necesario podrás modificarlos.
- País: indicas el país donde se encuentra registrado el cliente.
- Ciudad: verificas la ciudad registrada, en caso de estar incorrecto podrás modificarla.
- Teléfono 1 y 2: digitas los teléfonos del cliente.
Importante: el sistema trae, de forma automática, los campos de Disponible, Mora y Saldo, los cuales corresponden a los valores asignados al cliente en cupo de crédito y mora a la fecha.
5. Completas la información de la sección transacciones:
- Secuencia: corresponde al listado de productos agregados en la cotización.
- Producto: digitas el código del producto a agregar en la cotización.
Importante:
- En la parte superior de la pantalla encontrarás el botón Productos sugeridos
el cual trae el listado de los productos que más utilizas, donde los podrás seleccionar y traer al documento elaborado.
- Podrás cambiar la captura de producto por captura de cuenta, por referencia o por código de barras utilizando la tecla F7.
- Descripción: el sistema trae el nombre del producto por defecto, podrás modificarlo si es necesario.
Si en la captura de los productos necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga 
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
- Cantidad: digitas la cantidad a registrar.
- Valor Unitario: indicas el valor del producto unitario, el sistema calcula el Valor Total automáticamente.
- Cargos y/o Descuentos por Transacción: el sistema te permite digitar los cargos y descuentos a los que haya lugar en el registro del documento. En este apartado se digita el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto al deporte o Impoconsumo.
6. Una vez registrados todos los productos y validada la información, haz clic en Continuar .
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la cotización si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
7. Una vez realizado este proceso, haz clic en Vista previa 
.
8. Verifica la información de la cotización donde completas la siguiente información:
- Validez de la Oferta: indicas en días el tiempo que será válida la cotización.
- Dirigirla a: digitas a quién va dirigida la cotización.
- Días para la entrega: indicas los días en los que se realizará la entrega.
- Forma de pago: digitas la forma de pago para la cotización.
- Cargo: podrás indicar el cargo de la persona encargada de la cotización.
- Haz clic en Guardar .
9. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar las cotizaciones en tu Siigo Pyme.
