Elaborar factura de venta con cruce de orden de pedido te permite registrar en el sistema las ventas de productos o servicios a partir de solicitudes previamente creadas por los clientes, facilitando la integración entre pedidos y facturación, asegurando que la información de los productos, cantidades y valores sea consistente, y garantizando que los registros comerciales, contables y de inventario se gestionen de forma organizada.
Para elaborar la factura de venta con cruce de orden de pedido, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del documento F – Factura de venta.
2. Dirígete por la ruta Documentos – Factura de venta.
3. El sistema habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de factura a elaborar:
4. Al seleccionar el documento, el sistema trae una ventana donde completas la información del documento cruce, indicas el Comprobante y Número o haz clic en Seleccionar cruces.
5. El sistema te lleva a una nueva pantalla donde podrás filtrar la información de los cruces disponibles mediante Comprobante y Tercero, y seleccionar los documentos que desees cruzar.
6. Confirmas los ítems que quieres cruzar para traerlos a la factura.
Importante:
- Podrás cruzar total o parcialmente los documentos seleccionados.
- El sistema trae en la factura de venta todos los datos digitados en el pedido. Esta información puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario.
7. Visualizarás la siguiente pantalla donde completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día, mes y año en el cual se va a registrar el documento.
- NIT: el sistema trae automáticamente el Número de Identificación Tributaria (NIT) del tercero registrado en la orden de pedido, donde podrás validar la información.
- Vendedor: digitas el vendedor asignado para dicho cliente, el sistema trae de manera automática el parametrizado en los datos del cliente.
Datos del cliente:
- Dirección: el sistema trae por defecto estos datos, pero si lo ves necesario podrás modificarlos.
- Código Postal: indicas el código postal del cliente.
- Ciudad: verificas la ciudad registrada, en caso de estar incorrecto podrás modificarla.
- Teléfono 1 y 2: digitas los teléfonos del cliente.
8. El sistema abrirá una nueva ventana donde repasas los datos registrados y podrás realizar las modificaciones que consideres necesarias.
- Producto: digitas el código del producto a facturar.
Importante:
- En la parte superior de la pantalla encontrarás el botón Productos sugeridos
el cual trae el listado de los productos que más utilizas, donde los podrás seleccionar y traer al documento elaborado.
- Podrás cambiar la captura de producto por captura de cuenta, por referencia o por código de barras utilizando la tecla F7.
- Bodega: indicas la bodega a la cual se registrará la factura.
- Descripción: el sistema trae el nombre del producto por defecto, podrás modificarlo si es necesario.
Si en la captura de los productos o servicios necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga 
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
- Cantidad: digitas la cantidad a registrar.
- Valor Unitario: indicas el valor del producto unitario a facturar, el sistema calcula el Valor Total automáticamente.
- Cargos y/o Descuentos por Transacción: el sistema te permite digitar los cargos y descuentos a los que haya lugar en el registro del documento. En este apartado se digita el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En el caso de que al elaborar la factura digites una cuenta que se encuentre parametrizada como impuesto o descuento, el sistema te mostrará la siguiente ventana:
Una vez registres todos los productos o servicios, haz clic en Finalizar .
9. El sistema trae los datos de la factura registrados y sus retenciones en la fuente cuando se hayan aplicado.
10. Visualizarás una pantalla donde validas el cálculo de otros impuestos, como el de retención de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y retención de IVA, donde muestra la base y el valor.
11. Verificas la información de las autorretenciones a las que haya lugar:
12. Una vez validados los datos, completas y revisas la información de vencimientos y forma de pago:
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la factura de venta si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
13. Podrás generar la vista previa de la factura que acabas de elaborar dando clic en el ícono de Vista preliminar 
.
14. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Importante: el sistema te permite generar las facturas de venta que sean necesarias para tu empresa, sin embargo, es necesario tener en cuenta que al no ser factura electrónica, no visualizarás:
- El código QR.
- La información fiscal del emisor de la factura.
- El título del documento.
- La información de requisitos legales de la factura de venta, ni la resolución de facturación aprobada por la DIAN.
- El mensaje al pie del documento cambia a Este es un borrador de la factura para fines informativos, no reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar la factura de venta con cruce de orden de pedido en tu Siigo Pyme.
