La orden de pedido es una herramienta práctica que te ayuda a organizar y controlar las solicitudes de tus clientes antes de realizar la facturación, sin generar aún un registro contable. Su uso es ideal cuando necesitas hacer seguimiento a los productos solicitados, comparar lo pedido con lo que finalmente se factura y mejorar la gestión comercial de tu empresa.
Para elaborar órdenes de pedido, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración de órdenes de pedido.
2. Dirígete por la ruta Órdenes de pedidos – Elaboración de órdenes pedido.
3. El sistema habilita una pantalla en la cual seleccionas el tipo de orden a elaborar:
4. Visualizarás la siguiente pantalla donde completas los siguientes datos:
- Fecha: corresponde al día, mes y año en el cual se va a registrar el documento.
- Centro de costos: digitas el centro de costo que corresponda para el registro.
- NIT: digitas el documento de identificación del tercero al quien se le elabora la orden de pedido.
- Vendedor: digitas el vendedor asignado para dicho cliente.
- Forma de pago: digitas la forma de pago a indicar para la orden de pedido.
Datos del cliente:
- Dirección: el sistema trae por defecto estos datos, pero si lo ves necesario podrás modificarlos.
- Ciudad: verificas la ciudad registrada, en caso de estar incorrecto podrás modificarla.
- Teléfono 1 y 2: digitas los teléfonos del cliente.
Importante: si está definido el cruce de orden de pedido con cotización en los parámetros del documento, se habilita la siguiente ventana:
- Indicas el número de cotización que se cruzará con la orden de pedido.
- Podrás utilizar el ícono Consultar
para buscar la cotización. - El sistema traerá todos los datos registrados en el documento de cotización de manera automática.
5. Completas la información de la sección transacciones:
- Secuencia: corresponde al listado de productos agregados en la orden de pedido.
- Producto: digitas el código del producto a agregar en la orden.
Importante: podrás cambiar la captura de producto por captura de cuenta, por referencia o por código de barras utilizando la tecla F7.
- Descripción: el sistema trae el nombre del producto por defecto, podrás modificarlo si es necesario.
Si en la captura de los productos necesitas una descripción de más de 50 caracteres, haz clic en el botón Descripción larga 
, agregas la información y haz clic en Guardar 
.
- Bodega: indicas la bodega a la cual se registrará la orden de pedido.
- Cantidad: digitas la cantidad a registrar.
- Valor Unitario: indicas el valor del producto unitario, el sistema calcula el Valor Total automáticamente.
- Cargos y/o Descuentos por Transacción: el sistema te permite digitar los cargos y descuentos a los que haya lugar en el registro del documento. En este apartado se digita el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al deporte o Impoconsumo.
6. Una vez registras todos los productos y validas la información, haz clic en Continuar .
Importante: el sistema traerá automáticamente el número de la orden de pedido si en la parametrización del documento se marcó el campo Numeración Automática, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.
7. Una vez realizado este proceso, haz clic en Vista previa 
.
8. Visualizarás el documento de la siguiente manera:
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar las órdenes de pedido en tu Siigo Pyme.
